2010-03-09 16:15:00

大戸屋ホールディングス発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成22年3月9日各位会社名株式会社大三森戸屋久実

代表者名

代表取締役社長

(JASDAQコード番号2705)問合せ先取締役経営企画部長濵田寛明役職氏名電話03-5206-7500

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
平成22年3月1日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。記1.公募による新株式発行(一般募集)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)発払行込価金格額増加する資本金の額増加する資本準備金の額平成22年3月10日(水)~1株につき1株につき金796円477,600,000円金733.75円440,250,000円220,125,000円220,125,000円平成22年3月11日(木)

発行価格の総額払込金額の総額増加する資本金及び資本準備金の額申払込込期期間日

平成22年3月16日(火)(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。2.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)(1)(2)(3)(4)(5)(6)売引申受出受込渡価価期期格額間日1株につき1株につき平成22年3月10日(水)~金796円79,600,000円金733.75円73,375,000円平成22年3月11日(木)平成22年3月17日(水)

売出価格の総額引受価額の総額

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(1)(2)(3)(4)(5)売売申受出出込渡株式価期期数格間日1株につき平成22年3月10日(水)~100,000株金796円79,600,000円平成22年3月11日(木)平成22年3月17日(水)

売出価格の総額

4.第三者割当による新株式発行(1)(2)(3)(4)(5)払込金額増加する資本金の額増加する資本準備金の額1株につき(上限)(上限)(上限)金733.75円73,375,000円36,687,500円36,687,500円

払込金額の総額増加する資本金及び資本準備金の額申込期間(申込期日)払込期日

平成22年3月26日(金)平成22年3月29日(月)

<ご参考>1.発行価格及び売出価格の算定(1)(2)算定基準日及びその価格ディスカウント率平成22年3月9日(火)830円4.10%

2.シンジケートカバー取引期間平成22年3月12日(金)~平成22年3月23日(火)3.今回の調達資金の使途今回の公募増資による手取概算額425,450,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限71,675,000円と合わせ、手取概算額合計上限497,125,000円について、百万円をベトナムにおける合弁会社設立資金として平成3022年3月末日までに、170百万円を当社における国内外の植物工場(室内における水耕栽培施設であり、葉物野菜を自社生産し当社店舗で使用いたします。)の設備投資資金として平成23年3月期中に充当し、残額については、国内店舗の新規出店費用及び改装費用として平成23年3月期中に充当する予定であります。なお、当社の重要な設備の新設等の計画の詳細については、平成22年3月1日に公表いたしました「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。以上


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120100309039077.pdf