2018-01-10 16:15:00

ナレッジスイート第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成30年1月10日
各位
会社名ナレッジスイート株式会社
代表者名代表取締役社長稲葉雄一
(コード番号3999東証マザーズ)
問合せ先取締役コーポレートビジネスユニット長柳沢貴志
(TEL03-5440-2088)



第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成29年11月13日及び平成29年11月28日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株
式44,200株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先であるいちよし証券株式会社より
当社普通株式44,200株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人
の買取引受による株式売出しに関連して、いちよし証券株式会社を売出人として、当社普通株式44,200株の
売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である稲葉雄一よ
り借入れた当社普通株式の返却を目的として、いちよし証券株式会社に対し行われるものです。






1.募集株式の発行概要


(1)発行株式数当社普通株式44,200株
(2)払込金額1株につき金1,530円
(3)払込金額の総額金67,626,000円
(4)割当価格1株につき金1,840円
(5)割当価格の総額金81,328,000円
(6)増加する資本金及び資本増加する資本金1株につき金920円
準備金に関する事項増加する資本準備金1株につき金920円
(7)割当先及び割当株式数いちよし証券株式会社44,200株
(8)申込株数単位100株
(9)申込期日平成30年1月12日(金曜日)
(10)払込期日平成30年1月15日(月曜日)


(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込ま
れる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出
しの引受価額と同額となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
増資前発行済株式総数2,377,400株
(増加前資本金金597,620,000円)
(平成30年1月10日現在)
増資による増加株式数44,200株
(増加資本金金40,664,000円)
増資後発行済株式総数2,421,600株
(増加後資本金金638,284,000円)


3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額81,035千円につきましては、公募による募集株式発行における
手取概算額433,420千円と合わせて、平成29年12月8日に公表しました「有価証券届出書の訂正届出書」


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180110448541.pdf