2018-06-08 15:00:00

エリアリンク第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2018年6月8日
各位

会社名エリアリンク株式会社
代表者名代表取締役社長林尚道
(コード番号8914東証マザーズ)
問合せ先執行役員管理本部長大滝保晃
TEL03-3526-8555




第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付)
の発行に係る払込完了に関するお知らせ

2018年5月22日開催の当社取締役会において決議いたしましたSMBC日興証券株式会社を割当
先とする新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」といいます。)の発行について、
本日(2018年6月8日)、発行価額の全額の払込が完了したことを確認いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
なお、本新株予約権の詳細につきましては、2018年5月22日に公表いたしました「第三者割当に
よる第1回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約(行使停止指定条項付、
ターゲットプライス条項付)の締結に関するお知らせ」をご参照ください。




本新株予約権の概要
(1)銘柄名エリアリンク株式会社第1回新株予約権(行使価額修正条項付)
(2)発行新株予約権数20,000個
(3)目的たる株式の種類及び数新株予約権1個当たり当社普通株式100株(注1)
(4)払込金額及びその総額新株予約権1個当たり896円(総額17,920,000円)
(5)行使価額及び修正条件当初行使価額4,070円(注2)
(6)調達資金の額8,149,920,000円(差引手取概算額)(注3)
(7)割当先SMBC日興証券株式会社
(8)割当日2018年6月8日
(9)行使可能期間2018年6月11日から2021年5月31日
(注)1.当該発行による潜在株式数は2,000,000株であり、変動はいたしません。
2.行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日(株
式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の取引日をいいます。)
の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の92%
に相当する金額に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額(2,849円)を下
回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
3.調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算
額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であ
ります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予

ご注意:この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。

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約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増加又は減少いたします。また、


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180604456619.pdf