2018-06-08 15:00:00

武田薬品工業Shire社買収に係るタームローンクレジット契約の締結に関するお知らせ

会社名武田薬品工業株式会社
代表者代表取締役社長CEOクリストフウェバー
(コード番号4502東証第1部)
報道関係問合せ先コーポレートコミュニケーション
小林一三03-3278-2095
Email:kazumi.kobayashi@takeda.com



NewsRelease
2018年6月8日

Shire社買収に係るタームローンクレジット契約の締結に関するお知らせ

武田薬品工業株式会社(本社:大阪市中央区、以下、「当社」)によるShireplc(以下、「Shire社」)の買収(以
下、「本件買収」)に必要な資金の一部を調達し、また、本件買収に関連して2018年5月8日に締結された
“364-DayBridgeCreditAgreement”(以下、「ブリッジクレジット契約」)の総借入限度額を減額するため、
当社は、本日、総借入限度額75億米国ドルの“TermLoanCreditAgreement”(以下、「タームローンクレ
ジット契約」)を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1.タームローンクレジット契約の概要
(a)借入人武田薬品工業株式会社
(b)エージェントJPMorganChaseBank,N.A.
(c)アレンジャーJPMorganChaseBank,N.A.
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
(d)契約締結日2018年6月8日
(e)総借入限度額75億米国ドル(内、35億米国ドルについては、ユーロによる
借入も可能)
(f)利率調整LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)+当社の信用補完さ
れていない無担保長期社債の格付けを基にしたスプレッド)
(g)資金使途Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支
払い
(h)最終返済日借入の実行日から5年後の日
(i)担保なし
(j)保証なし
(k)準拠法ニューヨーク州法



1
2.2019年3月期の損益に与える影響額
タームローンクレジット契約を締結したことに伴い、ブリッジクレジット契約の総借入限度額は75億米国ド
ル分減少いたします。タームローンクレジット契約が業績に与える影響は、確定次第お知らせいたします。

以上


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180608460518.pdf