2018-06-13 13:00:00

森トラスト総合リート投資法人投資法人債の発行に関するお知らせ

2018年6月13日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
森トラスト総合リート投資法人
執行役員八木政幸
(コード番号8961)

資産運用会社名
森トラストアセットマネジメント株式会

代表取締役社長八木政幸
問合せ先
取締役山本道男
電話番号03-6435-7011


投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたのでお知らせします。



1.投資法人債の概要
(1)投資法人債の名称森トラスト総合リート投資法人第10回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2)投資法人債の発行総額金30億円
(3)債券の形式本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
(4)払込金額各投資法人債の金額100円につき金100円
(5)償還金額各投資法人債の金額100円につき金100円
(6)利率年0.010%
(7)各投資法人債の金額金1億円
(8)募集方法一般募集
(9)申込期間2018年6月13日(水)
(10)払込期日2018年6月21日(木)
(11)担保及び保証本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されて
いる資産はありません。
(12)償還期限及び方法2021年2月26日にその総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定め
る場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13)利払期日毎年2月26日及び8月26日
(14)財務上の特約「担保提供制限条項」が付されています。
(15)取得格付AA(株式会社日本格付研究所)
(16)財務代理人、発行代理人株式会社三菱UFJ銀行
及び支払代理人
(17)引受証券会社SMBC日興証券株式会社
2.発行の理由
既存借入金の期限前返済資金に充当するため。


3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
2,983百万円
(2)調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
既存借入金の期限前返済資金として、2018年6月末までに全額充当する予定です。なお、詳細につ
いては決定次第お知らせします。


4.本投資法人債発行後の有利子負債の状況(払込期日である2018年6月21日時点)


本件実行前本件実行後増減
(百万円)(百万円)(百万円)
短期借入金8,5008,500-

長期借入金137,500137,500-

投資法人債9,00012,000+3,000

合計155,000158,000+3,000


5.その他
本投資法人債の償還等に関わるリスクに関しては、2017年12月22日に提出した有価証券報告書にお


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180612463081.pdf