2018-06-13 17:00:00

リボミック第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ

平成30年6月13日
各位
会社名株式会社リボミック
代表者名代表取締役社長中村義一
(コード番号4591東証マザーズ)
問合せ先執行役員経営企画部長中村恵美子
電話番号03-3440-3745


第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
及び第14回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成30年5月28日開催の取締役会において決議した、株式会社ウィズパート
ナーズが業務執行組合員を務めるウィズヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合、及び
THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当の方法による第1回
無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といい、その社債部
分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。)、及び
第14回新株予約権(以下、「本新株予約権」といい、また本新株予約権付社債と本新株予
約権を総称して「本有価証券」という。)の発行に関して、平成30年6月13日に本新株予
約権付社債の総額(1,000,000,000円)、本新株予約権の発行価額の総額(1,634,000円)
の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせ致します。
なお、本有価証券の発行に関する詳細につきましては、平成30年5月28日公表の「第
三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権の募集に
関するお知らせ」をご参照下さい。


1.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の概要
(1)払込期日平成30年6月13日
(2)新株予約権の総数40個
(3)社債及び新株予約権各本社債の発行価額は25,000,000円(額面100円につき金100円)
の発行価額本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4)当該発行による潜在
1,633,986株
株式数
(5)資金調達の額1,000,000,000円
(6)転換価額612円
第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
(7)募集又は割当方法
ウィズヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合725,000,000円
(割当予定先)
THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合275,000,000円
(8)利率本社債には利息を付しません。

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2.第14回新株予約権の発行の概要
(1)割当日平成30年6月13日
(2)新株予約権の総数16,340個
(3)発行価額総額1,634,000円(新株予約権1個当たり100円)
(4)当該発行による潜在
1,634,000株(新株予約権1個当たり100株)
株式数
1,001,642,000円
(内訳)
(5)資金調達の額
新株予約権発行分1,634,000円
新株予約権行使分1,000,008,000円
(6)行使価額612円
第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
(7)募集又は割当方法
ウィズヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合11,776個
(割当予定先)
THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合4,564個


以上




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情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180613463583.pdf