2018-06-13 19:50:00

テラ第三者割当による新株式、行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行に関するお知らせ

平成30年6月13日
各位


会社名テラ株式会社
代表者名代表取締役社長CEO矢﨑雄一郎
(コード番号:2191)
問合せ先代表取締役副社長COO遊佐精一
(電話:03-5937-2111)


第三者割当による新株式、行使価額修正条項付第18回新株予約権の発行に関するお知らせ

当社は、平成30年6月13日開催の当社取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される新株式(以
下、「本株式」という。)、行使価額修正条項付第18回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行(以
下、「本第三者割当」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。





1.募集の概要
①新株式
(1)払込期日平成30年6月29日
(2)発行新株数普通株式409,900株

(3)発行価額1株につき488円

(4)資金調達の額200,031,200円

(5)資本組入額1株につき244円
(6)資本組入額の総額100,015,600円
(7)募集又は割当方法第三者割当の方法により、全量をE-4BInvestmentsCo.,Ltd(以下、
(割当予定先)「E-4BInvestments」という。)に割り当てます。
上記各号については、金融商品取引法による届出書の効力発生を条件と
(8)その他
します。
(注)末尾に本株式の発行要項を添付しております。


②行使価額修正条項付第18回新株予約権
(1)払込期日平成30年6月29日
(2)新株予約権の総数30,000個

(3)発行価額総額9,300,000円(本新株予約権1個につき310円)




1
3,000,000株
上限行使価額はありません。
(4)当該発行による潜在株式数
下限行使価額は、318円です。なお、本新株予約権の全部が下限行使価
額で行使された場合においても、発行される株式数は3,000,000株です。

1,599,300,000円
(内訳)
新株予約権発行分9,300,000円
新株予約権行使分1,590,000,000円
すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出され
(5)資金調達の額
た金額です。別記「行使価額及び行使価額の修正条件」欄により、行使
価額が修正された場合には、上記株式の発行価額の総額は増加又は減少
します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、
新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権
を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額は減少します。
当初行使価額530円
下限行使価額318円(当初行使価額の60%相当額)


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180613463874.pdf