2018-12-04 14:00:00

三菱ケミカルホールディングス連結子会社(大陽日酸株式会社)による公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ

2018年12月4日

各位

会社名株式会社三菱ケミカルホールディングス
代表者名代表執行役社長越智仁
(コード番号:4188東証第1部)
問合せ先広報IR室長髙阪肇
TEL.03-6748-7120



連結子会社(大陽日酸株式会社)による
公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ


当社の連結子会社である大陽日酸株式会社(コード番号:4091東証第1部、社長CEO:市原裕史郎、本社:
東京都品川区)が、2018年7月5日付で公表した「米国Praxair,Inc.社の欧州事業の取得(子会社化)に関
するお知らせ」に関連した公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行について、本日、別添のと
おり発表いたしましたので、ご連絡いたします。


以上
2018年12月4日
各位

会社名大陽日酸株式会社
代表者名代表取締役社長CEO市原裕史郎
(コード:4091東証第一部)
問合せ先広報IR部長於久卓
(TEL03-5788-8015)


公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ

当社は、本日、公募形式によるハイブリッド社債(劣後特約付社債)(以下、本社債)の発行に関する、
訂正発行登録書を関東財務局長に提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.本社債発行の目的及び背景
当社は、2018年12月3日付「米国Praxair,Inc.社の欧州事業の取得(子会社化)手続き完了に関す
るお知らせ」にて公表した通り、Praxairの欧州事業の一部(ドイツスペインポルトガルイタリ
アノルウェーデンマークスウェーデンオランダベルギーの産業ガス事業、英国アイルラン
ドオランダフランスにおける炭酸ガス事業、及びヘリウムに関連する事業)を運営する法人の株式
を取得いたしました。
本買収を実行する上で、2018年7月5日付け「米国Praxair,Inc.社の欧州事業の取得(子会社化)
に関するお知らせ」にて公表した通り、株式希薄化による資本効率低下を回避しつつ、財務健全性の維
持に資する資金調達手段として、ハイブリッド社債(劣後特約付社債)及びハイブリッドローン(劣後
特約付ローン)を検討しておりましたが、そのうち本社債について発行を決定いたしました。

2.本社債の特徴
本社債は、資本と負債の中間的な性質を持ち、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、
利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及
び特徴を有しております。このため、当社では格付機関(株式会社日本格付研究所及び株式会社格付投
資情報センター)より資金調達額の50%に対して資本性の認定を受けられることを見込んでおります。

3.今後のスケジュール
本社債については、みずほ証券株式会社を事務主幹事として、三菱UFJモルガンスタンレー証券
株式会社、野村證券株式会社を共同主幹事として起用し、需要状況を見ながら、2019年1月に発行金額


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120181204444995.pdf