2021-01-13 17:25:00

GAtechnologies発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ

2021年1月13日
各位


会社名株式会社GAtechnologies
代表者名代表取締役社長CEO樋口龍
(コード番号:3491東証マザーズ)
問合せ先執行役員CAO橋本健郎
(TEL03-6230-9180)


発行価格及び売出価格等の決定のお知らせ

2021年1月4日の当社取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、
発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)発行価格(募集価格)1株につき2,553円
(2)発行価格の総額11,105,550,000円
(3)払込金額1株につき2,406.70円
(4)払込金額の総額10,469,145,000円
(5)増加する資本金及び増加する資本金の額5,234,572,500円
資本準備金の額増加する資本準備金の額5,234,572,500円
(6)申込期間2021年1月14日(木)~2021年1月15日(金)
(7)払込期日2021年1月19日(火)
(8)受渡期日2021年1月20日(水)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。


2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式数652,500株
(2)売出価格1株につき2,553円

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見
書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、こ
の文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登
録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われ
る場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券
の募集は行われません。
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(3)売出価格の総額1,665,832,500円
(4)申込期間2021年1月14日(木)~2021年1月15日(金)
(5)受渡期日2021年1月20日(水)


3.第三者割当による新株式発行(本第三者割当増資)
(1)払込金額1株につき2,406.70円
(2)払込金額の総額上限1,570,371,750円


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120210113443895.pdf