2021-01-13 22:00:00

メニコン2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

2021年1月13日
各位
会社名株式会社メニコン
代表者名代表執行役社長田中英成
(コード番号:7780東証名証第一部)
問合せ先執行役経営統括本部長渡邉基成
(TEL.052-935-1646)


2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定
に関するお知らせ

当社は、2021年1月13日開催の取締役会において決議いたしました2025年満期ユーロ
円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみ
を「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、発行条件等
を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記の通りお知らせいたします。





1.新株予約権に関する事項
(1)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額本社債の額面金額と同額とする。
(2)転換価額7,403円
(ご参考)発行条件決定日(2021年1月13日)における株価等の状況
イ.株式会社東京証券取引所における株価(終値)6,730円
ロ.アップ率[{(転換価額)/(株価(終値)
)-1}×100]10.00%


2.社債に関する事項
(1)社債の払込金額本社債額面金額の106.5%
(各本社債の額面金額10,000,000円)
(2)新株予約権付社債の発行価格(募集価格)本社債額面金額の109.0%


(ご参考)2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要
(1)社債の総額230億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を
合計した額
(2)発行決議日2021年1月13日
(3)社債の払込期日及び2021年1月29日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)


この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、この文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同
社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国におい
て証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件にお
いては米国における同社債の募集又は販売は行われません。


1
発行日
(4)新株予約権を行使す2021年2月12日から2025年1月15日までの銀行営業終了時(行使
ることができる期間請求受付場所現地時間)までとする。
但し、
(A)繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前
の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、税


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120210113443796.pdf