2010-12-31 13:50:00

ジャパンインベストグループ第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

 2010年12月31日 各位  上場会社名ジャパンインベストグループピーエルシー 代表者代理人名問合せ先   コード番号3827最高経営責任者東証マザーズ ルパートイーストウッド

森濱田松本法律事務所弁護士中村聡 財務部長津金美紀子

(Tel.0364027660)

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ 
 ジャパンインベストグループピーエルシー(以下「当社」といいます。)は、2010年12月30日(ロンドン時間)開催の当社取締役会(以下「当社取締役会」といいます。)において、第三者割当の方法による新株式発行(以下「本増資」といいます。)を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記  1.本増資の概要 (1)(2)(3)(4)(5)発発行行期価日 2010年12月30日(ロンドン時間)額 1株につき4,530円

発行新株式数 11,162株調達資金の額 50,563,860円募集又は割当方法 第三者割当の方法による。(割当予定先) ルパートイーストウッド4,186株マークバージズワトソン1,674株ジョンフレッチャー1,395株スティーブンマルコン1,395株サイモンペラム279株ジュリークラドック698株マイケルトーマス1,395株ジョンフォックス140株その他 該当事項ありません。

(6) 

 

1

2.本増資の目的及び理由 2010年6月5日発表「リサーチサービス契約の締結及び第三者割当によるワラントの発行に関するお知らせ」、2010年9月16日発表「ソシエテジェネラルを通じたリサーチレポートの提供開始に関するお知らせ」等でお知らせしましたとおり、当社は、ソシエテジェネラルとの間で、日本、香港、中国、台湾及び韓国(以下総称して「北東アジア」といいます。)市場におけるリサーチサービスをソシエテジェネラルを介して法人顧客に提供する独占的契約(以下「リサーチサービス契約」といいます。)を締結し、当社グループとソシエテジェネラルは、同社を通じてリサーチサービス契約に基づき、共同ブランドによるリサーチサービスの提供を開始しております。当社は、リサーチサービス契約に基づき、ソシエテジェネラルから、当社が契約締結後3年目(2012年)及び4年目(2013年)にソシエテジェネラルに提供するリサーチサービスの手数料の前払金として、2010年6月10日付けで1,000,000ユーロ(107,830千円)、2010年12月9日付けで1,000,000ユーロ(107,830千円)の合計2,000,000ユーロ(215,660千円)の支払いを受けております。当該前払金により、当社グループは既存の債務を返済し、また当社グループの現金預金残高の状況は改善しておりますが、当社グループの連結財務書類上、当該前払金は、2010年6月5日以降20カ月間、当該期間に対応して収益として認識され、それまでの間は前受金として長期負債として計上されることから、当社グループのバランスシートの健全性に影響が生じております。2010年8月10日発表「通期業績予想修正のお知らせ」並びに2010年度第2四半期決算短信及び2010年度第3四半期決算短信において公表した、2010年度の連結業績予想に現時点において変更はございませんが、当該連結業績予想を前提とした場合、2010年度末において当社グループは、約304,000ポンド(約38,429千円)の債務超過となる可能性があります。なお、東京証券取引所が定める上場廃止基準(マザーズ)では、有価証券上場規程第604条第1項第1号(関連規則は同規程第603条第1項第3号)及び有価証券上場規程施行規則第603条第3項の準用する同施行規則第601条第4項において、上場会社がその事業年度の末日に、債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったときは、上場廃止になる旨が定められています。当社取締役会は、上記の当社グループの財政状態を踏まえ、当社グループのバランスシートを改善し、かつ上場廃止基準への抵触を回避するとともに、北東アジア株式市場におけるリサーチサービス事業を引き続き積極的に展開していくために、本増資を行うことを決定いたしました。なお、業務執行取締役が割当予定先であるため、2006年英国会社法のもと作成された当社の付属定款第21条第5項Cの(3)に基づき、当該業務執行取締役は本増資に関する当社の取締役会の決議には参加しておらず、本増資を引き受けた社外取締役により決議しております。業務執行取締役及び当社グループの上級職従業員並びにその親族への割当と調達予定資金額に不足が生じていたことから、当該調達予定資金額に対する不足分を社外取締役が買取ることとしております。(注)括弧内に表示されている金額(ポンド)は、便宜上、2010年12月30日現在の東京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1ユーロ=107.83円、1ポンド=126.41円で換算された金額であります。  3.調達する資金の額、使途及び、支出予定時期(1)本増資により調達する資金の額(差引手取概算額) 払込金額の総額発行諸経費の概算額差引手取概算額


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101231098104.pdf