2020-01-24 17:30:00

バルクホールディングス第三者割当による新株式、第5回及び第6回新株予約権並びに第2回無担保社債の発行に関するお知らせ

2020年1月24日
各位


株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長石原紀彦
(コード番号:2467名証セントレックス)
問合せ先:上席執行役員CFO高橋恭一郎
電話番号:03-5649-2500(代表)


第三者割当による新株式、第5回新株予約権(行使価額修正条項付)及び
第6回新株予約権(行使価額修正選択権付)並びに
第2回無担保社債(私募債)の発行に関するお知らせ


当社は、2020年1月24日開催の取締役会において、ハヤテマネジメント株式会社(以下、
「HM社」といいます。)及び当社代表取締役である石原紀彦氏(以下、「石原氏」といいま
す。)を割当先とする第三者割当の方法による新株式(以下、「本株式」といいます。)、並
びにHM社を割当先とする第5回第6回新株予約権(以下、それぞれ「本第5回新株予約
権」、「本第6回新株予約権」といい、総称して「本新株予約権」といいます。)及び第2回
無担保社債(私募債)(以下、「本社債」といいます。)の発行を行うことを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。


1.本株式、本新株予約権及び本社債の概要
<本株式>
①払込期日2020年2月10日
②発行新株式数192,700株
③発行価額318.6円
④調達資金の額61,394,220円
⑤資本組入額1株につき159.3円
⑥資本組入額の総額30,697,110円
⑦募集又は割当方法第三者割当の方法により石原氏に102,900株を、HM社に89,800株を割り当
(割当予定先)てます。
⑧その他上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とし
ます。


<本新株予約権>
①割当日2020年2月10日
②発行新株予約権数18,866個
第5回新株予約権10,781個
第6回新株予約権8,085個




1
③発行価額総額5,336,550円
(第5回新株予約権1個につき450円、第6回新株予約権1個につき60
円)
④当該発行による潜在株式数1,886,600株(新株予約権1個につき100株)
第5回新株予約権1,078,100株
第6回新株予約権808,500株
上限行使価額はありません。
第5回新株予約権の下限行使価額は177円、第6回新株予約権の下限行使
価額は177円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は、1,886,600
株です。
⑤調達資金の額816,297,450円
(内訳)
第5回新株予約権
新株予約権発行による調達額:4,851,450円
新株予約権行使による調達額:381,647,400円
第6回新株予約権
新株予約権発行による調達額:485,100円
新株予約権行使による調達額:429,313,500円
本新株予約権の行使による調達額は、当初行使価額で全ての本新株予約
権が行使されたと仮定した場合の金額となります。そのため、行使価額
が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120200124450286.pdf