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2008年7月9日版メルマガ

━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.106 2008/07/09発行 ━━━━━━━━━
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┃\/┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム
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  システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトMSTGの運用結果から
  実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。

  優秀なシステムトレード手法や上位ファンドのトレードを参考にして、みんな
  でガッツリ儲けよう

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┃01┃市場サマリー
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  ■日本市場
  ◎日経平均株価    :  13,052.1   19.03 △
  ◎TOPIX           :   1,285.5    2.02 △
  ◎日経JASDAQ平均  :   1,473.3   -3.95 ▼

  ■NewYork市場(07/09)
  ◎DOW             :  11,384.2  152.25 △
  ◎NASDAQ          :   2,294.4   51.12 △
  ◎SP500           :   1,273.7   21.39 △

  ■外資系寄り付き前注文状況
  ◎買い            :  1,240万株
  ◎売り            :  2,260万株
  ◎差引            : -1,020万株

  ■為替
  ◎ドル/円        :    107.30   +0.86
  ◎ユーロ/円      :    168.50   +1.21

  ■その他
  ◎銘柄値動き      : 上昇=1366 下落=1486 変わらず=1130
  ◎サイコロジカル  : ●●●●●●●●●●●○●○
  ◎外国人売買動向  : 売越し傾向(22%)

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┃02┃上位ファンドの取引
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  MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。

  1位(前1位) SALEdeWINファンド 29,517,870(前日比+3.29%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [1972]三晃金属工業                      486      450  +7.4% 買戻
  [4614]トウペ                            168      152  +9.5% 買戻
  [5998]アドバネクス                      178                 予定(売)
  [4003]コープケミカル                    324                 予定(売)
  [4098]チタン工業                        221                 予定(売)
  [2533]オエノンホールディングス(         311                 予定(売)
  [4224]ロンシール工業                    157                 予定(売)

  2位(前2位) oreore_sagiファンド 17,363,000(前日比+1.11%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [4967]小林製薬                        3,280    3,480  +6.1% 保有(買)

  3位(前3位) hot_roboファンド 15,545,070(前日比+9.69%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [2451]メディアクリエイト                130      125  +3.8% 保有(売)
  [1972]三晃金属工業                      486      450  +7.4% 買戻
  [9609]ベンチャー・リンク                 96       78 +18.8% 買戻
  [4614]トウペ                            168      152  +9.5% 買戻
  [1871]ピーエス三菱                      333                 予定(売)
  [5998]アドバネクス                      178                 予定(売)
  [5659]日本精線                          445                 予定(売)

  4位(前4位) RSIファンド 11,962,233(前日比+0.36%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [7201]日産自動車                        927      863  +6.9% 保有(売)
  [4004]昭和電工                          282      282   0.0% 保有(買)
  [6504]富士電機ホールディングス(         380      346  -8.9% 保有(買)
  [6479]ミネベア                          632      570  +9.8% 保有(売)

  5位(前5位) TakaAutoTradeファンド 11,475,631(前日比-0.72%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [9787]イオンディライト                2,175    2,120  +2.5% 保有(売)
  [9785]大新東                            255      256  -0.4% 保有(売)
  [2738]バルス                        169,000  164,000  +3.0% 保有(売)
  [4841]ダブルクリック                 23,220   23,330  +0.5% 保有(買)
  [2385]総医研ホールディング           29,940   28,100  -6.1% 売却
  [4347]ブロードメディア                  188                 予定(売)

  ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。
  ※MSTGは全銘柄で空売り可能。1株単位で売買可能です。
  ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。

  ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/chuumon

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┃03┃日本市場
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  国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。

  日付       NK225          TOPIX          JASDAQ指数
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-07-09   13,052(+19)     1,286(+2)       60.7(-0.5)
  2008-07-08   13,033(-327)    1,284(-29)      61.2(-0.1)
  2008-07-07   13,360(+122)    1,313(+15)      61.3(+0.5)
  2008-07-04   13,238(-28)     1,298(-0)       60.8(0.0) 
  2008-07-03   13,265(-21)     1,298(-3)       60.8(-0.3)
  2008-07-02   13,286(-177)    1,301(-19)      61.0(-0.3)
  2008-07-01   13,463(-18)     1,320(-0)       61.4(+0.4)

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┃04┃アメリカ市場
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  アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています
  ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。

  日付       DOW            NASDAQ         CME NK225
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-07-08   11,384(+152)    2,294(+51)    13,320(-140)
  2008-07-07   11,232(-57)     2,243(-2)     13,460(+80) 
  2008-07-03   11,289(+73)     2,245(-6)     13,380(+140)
  2008-07-02   11,216(-167)    2,251(-54)    13,240(-220)
  2008-07-01   11,382(+32)     2,305(+12)    13,460(-120)
  2008-06-30   11,350(+4)      2,293(-23)    13,580(+55) 
  2008-06-27   11,347(-107)    2,316(-6)     13,525(-25) 

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┃05┃外国人動向
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  売買高の4割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を
  あたえています。通常、外国人の売買傾向は数ヶ月間といった間隔で切り替
  わる特徴があります。直近7日間の外資系寄り付き前注文動向です。

  日付       買い(万株) 売り(万株) 差引(万株)
  ---------- ---------- ---------- ----------
  2008-07-09      1,240      2,260     -1,020 ▼
  2008-07-08      1,670      2,420       -750 ▼
  2008-07-07      2,190      2,680       -490 ▼
  2008-07-04      1,440      2,820     -1,380 ▼
  2008-07-03      1,590      3,150     -1,560 ▼
  2008-07-02      2,660      2,040       +620 △
  2008-07-01      2,180      2,520       -340 ▼

  外国人動向は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gaishi

  ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『22%』です。
  50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります

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┃06┃本日のレーティング
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  本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ
  た銘柄を紹介します。

  ●上昇中で格上げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [2607]不二製油(株)               モルガンS  870円→980円
  [2607]不二製油(株)               みずほ     2→1格上げ 1100円→1350円

  ●下落中で格下げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [9433]KDDI(株)               ドイツ     755000円→735000円
  [8267]イオン(株)                 メリル     1400円→1300円
  [8267]イオン(株)                 GS         1350円→1250円
  [7581](株)サイゼリヤ             GS         1200円→1100円
  [7912]大日本印刷(株)             GS         1700円→1550円
  [2501]サッポロホールディングス(  モルガンS  825円→730円
  [7272]ヤマハ発動機(株)           JPモルガン 2000円→1800円
  [5482]愛知製鋼(株)               UBS        新規Neutral 480円
  [6861](株)キーエンス             マッコーリー 新規OP 31000円
  [6839]船井電機(株)               CS         3800円→3180円
  [8267]イオン(株)                 三菱UFJ    1500円→1400円
  [6590]芝浦メカトロニクス(株)     みずほ     2→3格下げ 

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┃07┃ゴールデン・クロス/デッド・クロス
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  本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。

 ●ゴールデン・クロス発生銘柄(4件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [3571]ソトー                           1,074   -0.6%   -0.7%
  [8384]東京スター銀行                 357,000    0.0%   +0.1%
  [9020]東日本旅客鉄道                 833,000   -1.8%   +0.8%
  [9501]東京電力                         2,810   -0.7%   +6.0%

 ●デッド・クロス発生銘柄(10件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [4665]ダスキン                         1,813   -0.1%   +0.3%
  [8125]ワキタ                             586   +0.2%   -0.8%
  [7645]日本トイザらス                     712   -0.8%   -1.2%
  [2719]キタムラ                           685    0.0%   -1.3%
  [7305]新家工業                           249    0.0%   -1.8%
  [8086]ニプロ                           1,761   -2.2%   -2.3%
  [5001]新日本石油                         701   -1.7%   -3.1%
  [8876]リロ・ホールディング             1,320   +3.5%   -3.3%
  [2897]日清食品                         3,460   -2.0%   -3.4%
  [9101]日本郵船                           967   +0.5%   -3.8%

 ※長期移動平均線は75日、短期移動平均線は25日を利用
 ※時価総額100億以上、75日移動平均線乖離率でソートした最大10件

  全情報を以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gcdc

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┃08┃今日のヒゲ銘柄
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  日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを
 抽出しました。

  ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8868]アーバンコーポレイシ               207   +9.5%  -43.1%
  [3832]T&Cホールディング           145,000   -1.4%  -10.5%
  [3751]ジー・エフグループ              20,000   +6.4%   -9.7%
  [6164]太陽工機                         1,598    0.0%   -5.5%
  [8508]イッコー                           123    0.0%   -3.1%
  ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順

  ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [1972]三晃金属工業                       450  -13.6%  +47.7%
  [3878]巴川製紙所                         294  -13.0%  +19.5%
  [6704]岩崎通信機                         135   -2.2%  +11.4%
  [4614]トウペ                             152   -5.0%  +11.3%
  [1783]A.Cホールディング                94  -10.5%  +10.2%
  ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順

  当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/higemeigara

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┃09┃5ヶ月前の急騰銘柄
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  信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過
  ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。
  5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。

  銘柄                                 2008-02-08 2008-07-09(乖離率)
  ------------------------------------ ---------- ------------------
  [7277](株)TBK                            404        509(-15.2%)
  [7241]フタバ産業(株)                      2,305      2,620(-7.0%)
  [8334](株)群馬銀行                          670        732(-6.1%)
  [3770](株)ザッパラス                    279,000    242,000(-5.0%)
  [2440](株)ぐるなび                      248,000    238,000(-4.0%)
  [8158]ソーダニッカ(株)                      384        401(-2.2%)
  [2136](株)ヒップ                         59,000     67,333(-1.8%)
  [3058](株)三洋堂書店                      1,020        902(-1.4%)
  [2332](株)クエスト                          801        870(-1.1%)
  [9865]日商エレクトロニクス(株)              572        739(-0.8%)

  5ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/shinyo

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┃10┃お買い得銘柄
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  東証1部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。

  銘柄                              PER     PBR    利回り
  ------------------------------- ------- ------- -------
  [8878]日本綜合地所(株)             6.1%    0.5%    8.9%
  [8993](株)アトリウム               6.7%    0.9%    7.5%
  [3225]東京建物不動産販売(株)       3.8%    0.7%    6.4%
  [8880](株)飯田産業                 5.4%    0.5%    5.6%
  [9788](株)ナック                   4.4%    0.8%    4.9%
  [7640](株)トップカルチャー         6.5%    0.7%    4.0%
  [8065]佐藤商事(株)                 6.5%    0.6%    3.8%
  [2792](株)ハニーズ                 6.9%    1.4%    3.5%
  [8515]アイフル(株)                 6.7%    0.7%    3.2%
  [5936]東洋シヤッター(株)           6.7%    0.9%    3.2%

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┃11┃今日の売買シミュレーション
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  テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか
  過去株価で売買シミュレーションを行いました。

  [2779]三越の売買シミュレーション
  
  期間    :2007-07-10 〜 2008-07-09
  最安値  :368円
  最高値  :587円
  低乖離率:-19.2% (2008-01-22)
  高乖離率:+8.6% (2007-12-06)
  
  ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット
  12勝 12敗 勝率=50.0% 損益=-319,000
  ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット
  6勝 4敗 勝率=60.0% 損益=1,951,000
  ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット
  5勝 3敗 勝率=62.5% 損益=1,369,000
  ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット
  0勝 1敗 勝率=0.0% 損益=-1,080,000

  売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/sim1/2779

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┃12┃今日のファンド値動きランキング
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 MSTGで運用中のファンド値動きランキングです。

  ●値上がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  hot_robo               +9.7% 3位→3位
  2位  sim777                 +4.1% 9位→6位
  3位  SALEdeWIN              +3.3% 1位→1位

  ●値下がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  challenge8574         -12.1% 11位→56位
  2位  M_ROBOT_buy1           -3.2% 61位→61位
  3位  BUYdeWIN               -3.0% 53位→58位

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┃13┃成功取引
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 本日のMSTG決済取引の利益額ランキングです。

  ●[7633]NESTAGE
  mi_autoファンドデイトレで186,034円の利益
  (買)2008-07-09  24 × 93,017株 = 2,232,408
  (返)2008-07-09  26 × 93,017株 = 2,418,442

  ●[4757]インテリジェンス
  TakaRobotファンドデイトレで126,900円の利益
  (買)2008-07-09  68,300 × 27株 = 1,844,100
  (返)2008-07-09  73,000 × 27株 = 1,971,000

  ●[1615]東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
  ETF_AUTOファンドデイトレで110,520円の利益
  (買)2008-07-08  275 × 11,052株 = 3,039,300
  (返)2008-07-09  285 × 11,052株 = 3,149,820

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┃14┃失敗取引
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 本日のMSTG決済取引の損失額ランキングです。

  ●[8489]中小企業信用機構
  KabuRobotファンドデイトレで-378,397円の損失
  (買)2008-07-08  260 × 3,901株 = 1,014,260
  (返)2008-07-09  163 × 3,901株 = 635,863

  ●[8574]プロミス
  challenge8574ファンド11日間保有で-1,953,120円の損失
  (買)2008-06-27  2,940 × 3,756株 = 11,042,640
  (返)2008-07-09  2,420 × 3,756株 = 9,089,520

  ●[1839]真柄建設
  BUYdeWINファンドデイトレで-235,628円の損失
  (買)2008-07-09  7 × 235,628株 = 1,649,396
  (返)2008-07-09  6 × 235,628株 = 1,413,768

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